Pasión por el Despacho

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By: José Pedro Martín

De lunes a viernes. Lugar para aprender sobre Procesos y Tecnología en los Despachos Profesionales. ¿A quién va dirigido? A gestores, asesores y abogados que buscan una hoja de ruta, novedades y las mejores prácticas. Centro de Innovación de Despachos Profesionales www.innovaciondespachos.com

Ecosistema tecnológico de recursos humanos | Ep. 194
Today at 8:21 AM

Cada vez es mayor el número de programas en la nube para ayudar a las empresas en la gestión de recursos humanos. Principalmente en la ausencias y vacaciones, control horario, evaluación del desempeño, notas de gastos y búsqueda de candidatos. Programas cada vez más completos y con presencia en varios países. Ejemplos de startup de Recursos Humanos serían Personio, Factorial y Lucca HR.


¿Qué le pedimos a un ERP? | Ep. 193
Last Friday at 7:49 AM

Características fundamentales que debería tener un ERP: Fiabilidad. Lo programas no pueden tener errores. Sencillez. Las mínimas pantallas posibles. Zona de ayuda. Manuales accesibles y actualizados. Global. Anticipación. Tenemos que ir por delante del mercado. Facilitar el traspaso de datos. Facilitar la colaboración. Permitir el desarrollo de la plataforma por terceros. Portal del Cliente. Automatización de procesos.


Remuneración de los administradores en el CRM| Ep. 192
Last Thursday at 12:26 PM

Aconsejamos crear una ficha u objeto en el CRM denominado Órgano de Gobierno donde reflejar todos los administradores, con su fecha de inicio y vencimiento, tipo de administrador y el tipo de remuneración según Escritura. En el caso de que el tipo sea retributiva reflejar la cláusula establecida en lo Estatutos.


¿Es necesario consenso internacional sobre los procesos en los despachos?| Ep. 191
Last Wednesday at 12:10 AM

Charla con Luis Chinchurrieta sobre los procesos en los despachos profesionales y en el mundo sanitario. ¿Son necesarios los procesos? ¿Qué ventajas tienen? ¿Cuál son los retos? Se pone de relieve la necesidad de buscar un mayor consenso en los procesos en los despachos.


Conceptos de facturación en el ERP o CRM| Ep. 190
05/01/2021

¿Muchos o pocos conceptos de facturación? Una pregunta típica cuando configuras por primera vez el ERP o el CRM. Mi consejo es tener el mayor número de conceptos de facturación porque te va a permitir poder crear mejores análisis a través del Business Inteliigence.


¿Incluir a los clientes en nuestros canales de Slack o Teams? | Ep. 189
04/27/2021

En los despachos profesionales también tenemos que hacer una apuesta para estar cerca de nuestros clientes y trabajar el concepto de la omnicanalidad (email, whatsapp, teléfono...). Incluir al cliente en nuestro entorno de comunicación trae muchas ventajas respecto a la coordinación, productividad y eficacia.


Fiscalidad de las Criptomonedas ¿Es una oportunidad de negocio? | Ep. 188
04/20/2021

Hablamos con Jesús Lorente, director y socio de Seico Asesores. Desde hace unos años se especializaron en la fiscalidad de las criptomonedas y desde entonces no han parado de recibir nuevos clientes solicitando asesoramiento al respecto. ¿Es una oportunidad para los despachos profesionales? Recursos: https://formacion.innovaciondespachos.com/course/fiscalidad-de-criptodivisas-para-despachos-profesionales Cupón descuento: CRYPTO15


La inteligencia artificial aplicada a los negocios. Entrevista a Manuel Ramón Ramón | Ep. 187
04/20/2021

En el presente podcast realizamos una entrevista a Manuel Ramón Ramón, miembro del Consejo Directivo ReDigital del Consejo General de Economistas. Abogado y Economista. Controller CCA y Formador Business Intelligence. Hablamos sobre Festival de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL en los negocios que se celebró el pasado día 13 al 15 Abril, 2021. Recursos: https://www.fian2021.com/ https://www.iddeass.com/


Cumplimos 100 videoblogs. Anécdotas, recuerdos... | Ep. 186
04/16/2021

En el presente podcast recordamos los 100 videoblogs de Pasión por el Despacho que comenzaron un 7 de febrero de 2017. Desde entonces hemos aprendido mucho de los formatos adecuados, los contenidos más importantes para el despacho y las mejores formas de comunicar. Nuestro objetivo es trabajar cada vez más los contenidos para que sean muy didácticos.


Conceptos de facturación en el ERP o CRM| Ep. 185
04/15/2021

Al comenzar a trabajar con un ERP o CRM uno de los primeros módulos que tenemos que rellenar es el denominado "productos o servicios", "Conceptos", "Conceptos de facturación" o algo similar. Se trata de configurar todos los conceptos que servirán para la creación de los presupuestos y serán los que aparezcan en las facturas. Dichos conceptos aconsejamos vincularlos a una familia o departamento, subfamilias así como a otras tipologías. Por ejemplo, si es un concepto de cuota mensual o recurrente.


¿Cuál es la vida útil de un cliente de cuota mensual en una asesoría? | Ep. 184
04/14/2021

Según nuestras estadísticas la vida útil de un cliente de cuota mensual en una asesoría estaría entre 5 a 6 años como media. Por supuesto es posible que tengamos muchos clientes en la asesoría de hace muchísimos años pero también existe rotación de clientes que entran nuevo y se dan de baja. Además el ticket medio de esos clientes estaría alrededor de los 250 euros de forma mensual. El objetivo principal es buscar un ratio de permanencia máximo y con un ticket medio lo más alto posible.


La gestión de accionistas en el CRM | Ep. 183
04/12/2021

Un módulo importante dentro del CRM es la gestión de las acciones propias de la empresa así como los accionistas correspondientes. El objetivo es tener todo el histórico de las diferentes series de la empresa a través de la constitución, ampliaciones de capital social y reducciones de capital.


Plantillas de documentos dentro del CRM | Ep. 182
04/08/2021

El objetivo es tener dentro del CRM la firma electrónica, los documentos y formularios todo en uno. De esta forma eliminamos el error humano y los procesos basados ​​en papel automatizando la creación, entrega y firma de todo tipo de documentos. Podemos crear automáticamente varios documentos a la vez y enviarlos para una firma digital con solo hacer clic en un botón. Recursos: - https://www.docusign.mx/productos/clm - https://www.formstack.com/ - https://precisely.se/ - https://www.webdoxclm.com/


Tareas de Administración en el CRM | Ep. 181
04/06/2021

Existen una serie de Tareas recurrentes en los despachos profesionales vinculadas a la propia gestión de la misma. A modo de ejemplo: - Facturación mensual de las igualas - Pago de facturas. - Cierre de la contabilidad - Renovaciones de contratos. - Contabilización de las nóminas. - Otros Aconsejamos poner una fecha de vencimiento a cada Tarea.


Las Escrituras en el CRM | Ep. 180
03/31/2021

Existen documentos como las Escrituras y los DNI´s que son obligatorios, en algunos casos, tenerlos guardados para dar cumplimiento a obligaciones jurídicas. ¿Dónde podemos guardar dichos documentos en el CRM? Aconsejamos crear un módulo u objeto nuevo denominado "Escrituras" para poder adjuntar dichos documentos así como poder "etiquetar" mediante nuevos campos como "título de la escritura", "Notario", "Protocolo"...


La titularidad real en el CRM | Ep. 179
03/30/2021

Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece que los sujetos obligados deben contar con procedimientos de identificación y aceptación de clientes, y de clasificación de los mismos en función del riesgo. Para gestionar adecuadamente este sistema aconsejamos realizarlo en el CRM mediante un módulo nuevo dentro de la ficha de empresa.


Expedientes y sub-expedientes jurídicos en el CRM | Ep. 178
03/24/2021

Principalmente en los expedientes litigiosos es muy común separar las fases administrativas o jurisdiccionales en diferentes expedientes para llevar un mejor control del mismo (facturación, notificaciones, actuaciones, correos electrónicos...). Aconsejamos tener diferentes expedientes con la posibilidad de poder vincularlos o relacionarlos. Recursos: - Kleos: https://www.wolterskluwer.com/es-es/solutions/kleos/explore-kleos-features - Sudespacho.net: https://www.sudespacho.net/ - Ofionline: https://www.ofionline.com/


Redigital. Registro de Economía y Transformación Digital. Entrevista a Esteban Romero | Ep. 177
03/22/2021

ReDigital, Registro de Economía y Transformación Digital como órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en materia de digitalización, que nace con el objetivo de generar y analizar posicionamientos profesionales sobre economía y transformación digital; implementar propuestas formativas y de aprendizaje que proporcionen valor a los profesionales economistas; actuar como instrumento consultor/interlocutor para abordar los temas de economía y transformación digital; y repensar el papel de la profesión de economista en el contexto de la sociedad digital con el fin de aprovechar las oportunidades y mitigar, en la medida de...


¿Cuándo abrir las tareas recurrentes? | Ep. 176
03/17/2021

Algunas tareas son repetitivas o recurrentes en el despacho profesional. Por ejemplo, una tarea para preparar y presentar los seguros sociales. Pero ¿cuándo aperturo dicha tarea? ¿10 días antes de la fecha de vencimiento? ¿30 días antes?.... Los CRM te permiten aperturar todas las anteriores con años de antelación. A nosotros nos gusta esta opción porque te permite hacer una planificación a meses y medir mejor las cargas de trabajo.


Conclusiones VI Congreso de Transformación Digital en los Despachos | Ep. 175
03/09/2021

El día 4 y 5 de marzo de 2021 celebramos el VI Congreso de Transformación Digital para profundizar sobre Procesos y Tecnología en los Despachos Profesionales. Una tendencia hacia una cultura maker de "háztelo tu mismo" a través del CRM y del Business Intelligence.


Registro de incidencias con Clientes | Ep. 174
02/22/2021

Es necesario llevar un control de las incidencias negativas o positivas con los clientes. Por ejemplo, errores que se han cometido con un cliente. Consideramos que un lugar adecuado sería crear un objeto o lista dentro del CRM y asociada a la ficha de Recursos Humanos.