Pasión por el Despacho

Cada vez es mayor el número de programas en la nube para ayudar a las empresas en la gestión de recursos humanos. Principalmente en la ausencias y vacaciones, control horario, evaluación del desempeño, notas de gastos y búsqueda de candidatos. Programas cada vez más completos y con presencia en varios países. Ejemplos de startup de Recursos Humanos serían Personio, Factorial y Lucca HR.

Características fundamentales que debería tener un ERP: Fiabilidad. Lo programas no pueden tener errores. Sencillez. Las mínimas pantallas posibles. Zona de ayuda. Manuales accesibles y actualizados. Global. Anticipación. Tenemos que ir por delante del mercado. Facilitar el traspaso de datos. Facilitar la colaboración. Permitir el desarrollo de la plataforma por terceros. Portal del Cliente. Automatización de procesos.

Aconsejamos crear una ficha u objeto en el CRM denominado Órgano de Gobierno donde reflejar todos los administradores, con su fecha de inicio y vencimiento, tipo de administrador y el tipo de remuneración según Escritura. En el caso de que el tipo sea retributiva reflejar la cláusula establecida en lo Estatutos.

Charla con Luis Chinchurrieta sobre los procesos en los despachos profesionales y en el mundo sanitario. ¿Son necesarios los procesos? ¿Qué ventajas tienen? ¿Cuál son los retos? Se pone de relieve la necesidad de buscar un mayor consenso en los procesos en los despachos.

¿Muchos o pocos conceptos de facturación? Una pregunta típica cuando configuras por primera vez el ERP o el CRM. Mi consejo es tener el mayor número de conceptos de facturación porque te va a permitir poder crear mejores análisis a través del Business Inteliigence.

En los despachos profesionales también tenemos que hacer una apuesta para estar cerca de nuestros clientes y trabajar el concepto de la omnicanalidad (email, whatsapp, teléfono...). Incluir al cliente en nuestro entorno de comunicación trae muchas ventajas respecto a la coordinación, productividad y eficacia.

Hablamos con Jesús Lorente, director y socio de Seico Asesores. Desde hace unos años se especializaron en la fiscalidad de las criptomonedas y desde entonces no han parado de recibir nuevos clientes solicitando asesoramiento al respecto. ¿Es una oportunidad para los despachos profesionales? Recursos: https://formacion.innovaciondespachos.com/course/fiscalidad-de-criptodivisas-para-despachos-profesionales Cupón descuento: CRYPTO15

En el presente podcast realizamos una entrevista a Manuel Ramón Ramón, miembro del Consejo Directivo ReDigital del Consejo General de Economistas. Abogado y Economista. Controller CCA y Formador Business Intelligence. Hablamos sobre Festival de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL en los negocios que se celebró el pasado día 13 al 15 Abril, 2021. Recursos: https://www.fian2021.com/ https://www.iddeass.com/

En el presente podcast recordamos los 100 videoblogs de Pasión por el Despacho que comenzaron un 7 de febrero de 2017. Desde entonces hemos aprendido mucho de los formatos adecuados, los contenidos más importantes para el despacho y las mejores formas de comunicar. Nuestro objetivo es trabajar cada vez más los contenidos para que sean muy didácticos.

Al comenzar a trabajar con un ERP o CRM uno de los primeros módulos que tenemos que rellenar es el denominado "productos o servicios", "Conceptos", "Conceptos de facturación" o algo similar. Se trata de configurar todos los conceptos que servirán para la creación de los presupuestos y serán los que aparezcan en las facturas. Dichos conceptos aconsejamos vincularlos a una familia o departamento, subfamilias así como a otras tipologías. Por ejemplo, si es un concepto de cuota mensual o recurrente.

Según nuestras estadísticas la vida útil de un cliente de cuota mensual en una asesoría estaría entre 5 a 6 años como media. Por supuesto es posible que tengamos muchos clientes en la asesoría de hace muchísimos años pero también existe rotación de clientes que entran nuevo y se dan de baja. Además el ticket medio de esos clientes estaría alrededor de los 250 euros de forma mensual. El objetivo principal es buscar un ratio de permanencia máximo y con un ticket medio lo más alto posible.

Un módulo importante dentro del CRM es la gestión de las acciones propias de la empresa así como los accionistas correspondientes. El objetivo es tener todo el histórico de las diferentes series de la empresa a través de la constitución, ampliaciones de capital social y reducciones de capital.

El objetivo es tener dentro del CRM la firma electrónica, los documentos y formularios todo en uno. De esta forma eliminamos el error humano y los procesos basados ​​en papel automatizando la creación, entrega y firma de todo tipo de documentos. Podemos crear automáticamente varios documentos a la vez y enviarlos para una firma digital con solo hacer clic en un botón. Recursos: - https://www.docusign.mx/productos/clm - https://www.formstack.com/ - https://precisely.se/ - https://www.webdoxclm.com/

Existen una serie de Tareas recurrentes en los despachos profesionales vinculadas a la propia gestión de la misma. A modo de ejemplo: - Facturación mensual de las igualas - Pago de facturas. - Cierre de la contabilidad - Renovaciones de contratos. - Contabilización de las nóminas. - Otros Aconsejamos poner una fecha de vencimiento a cada Tarea.

Existen documentos como las Escrituras y los DNI´s que son obligatorios, en algunos casos, tenerlos guardados para dar cumplimiento a obligaciones jurídicas. ¿Dónde podemos guardar dichos documentos en el CRM? Aconsejamos crear un módulo u objeto nuevo denominado "Escrituras" para poder adjuntar dichos documentos así como poder "etiquetar" mediante nuevos campos como "título de la escritura", "Notario", "Protocolo"...

Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece que los sujetos obligados deben contar con procedimientos de identificación y aceptación de clientes, y de clasificación de los mismos en función del riesgo. Para gestionar adecuadamente este sistema aconsejamos realizarlo en el CRM mediante un módulo nuevo dentro de la ficha de empresa.

Principalmente en los expedientes litigiosos es muy común separar las fases administrativas o jurisdiccionales en diferentes expedientes para llevar un mejor control del mismo (facturación, notificaciones, actuaciones, correos electrónicos...). Aconsejamos tener diferentes expedientes con la posibilidad de poder vincularlos o relacionarlos. Recursos: - Kleos: https://www.wolterskluwer.com/es-es/solutions/kleos/explore-kleos-features - Sudespacho.net: https://www.sudespacho.net/ - Ofionline: https://www.ofionline.com/

ReDigital, Registro de Economía y Transformación Digital como órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en materia de digitalización, que nace con el objetivo de generar y analizar posicionamientos profesionales sobre economía y transformación digital; implementar propuestas formativas y de aprendizaje que proporcionen valor a los profesionales economistas; actuar como instrumento consultor/interlocutor para abordar los temas de economía y transformación digital; y repensar el papel de la profesión de economista en el contexto de la sociedad digital con el fin de aprovechar las oportunidades y mitigar, en la medida de...

Algunas tareas son repetitivas o recurrentes en el despacho profesional. Por ejemplo, una tarea para preparar y presentar los seguros sociales. Pero ¿cuándo aperturo dicha tarea? ¿10 días antes de la fecha de vencimiento? ¿30 días antes?.... Los CRM te permiten aperturar todas las anteriores con años de antelación. A nosotros nos gusta esta opción porque te permite hacer una planificación a meses y medir mejor las cargas de trabajo.

El día 4 y 5 de marzo de 2021 celebramos el VI Congreso de Transformación Digital para profundizar sobre Procesos y Tecnología en los Despachos Profesionales. Una tendencia hacia una cultura maker de "háztelo tu mismo" a través del CRM y del Business Intelligence.

Es necesario llevar un control de las incidencias negativas o positivas con los clientes. Por ejemplo, errores que se han cometido con un cliente. Consideramos que un lugar adecuado sería crear un objeto o lista dentro del CRM y asociada a la ficha de Recursos Humanos.