Geldbildung.de - Finanzielle Bildung über Börse und Wirtschaft

Vielen Privatanlegern ist nicht bewusst, was für einen historischen Aktien-Boom wir in den letzten drei Jahren am US-Aktienmarkt beobachten konnten.

Die generierten Renditen lagen bei mehr als dem doppelten der historischen Durchschnittsrendite.  

Nicht nur über drei Jahre, sondern auch über 10 Jahre sind die generierten US-Aktienmarktrenditen historisch außergewöhnlich. 

Viele Privatanleger haben davon kaum oder zu wenig profitiert. In dieser Folge sprechen wir über die Hintergründe und wie sich dies für die Zukunft für alle engagierten Privatanleger ändern kann. 

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Wer eine Cash-Quote vorhält, der hat Opportunitätskosten.

Es geht nicht um eine eiserne Reserve oder einen Notgroschen, sondern um Geld, das wir grundsätzlich langfristig investieren können und es ganz bewusst nicht tun, sondern als Cash-Quote zurückhalten.

Ist eine Cash-Quote in Wahrheit ein vollkommen unterschätzter Renditekiller?

Wir besprechen diese Fragestellung anhand von einem fiktiven 500.000 Euro Portfolio, wobei 400.000 Euro in Aktien investiert sind und 100.000 als Cash-Quote zurückgehalten werden.  

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Mit 100.000 Euro zum Millionär: in welchem Zeitraum ist dies realistisch möglich?

In dieser Folge besprechen wir, wie lange wir brauchen, um unser Kapital zu verzehnfachen. Das Ganze machen wir anhand des Beispiels von 100.000 Euro auf 1.000.000 Euro.

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Am 19.08.2026 gab das US-Finanzministerium im Rahmen einer Pressemeldung bekannt, dass sie ab September die Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen erhöhen werden.

Der Inhalt der Pressemeldung hat international für Furore gesorgt. Manche sprechen von "Zinsmanipulation" oder einem "ungewöhnlichen Mittel". 

Was steckt hinter dieser Entscheidung? Wie ist die Entscheidung einzuordnen? 

Viel Spaß bei der heutigen Podcast Folge. 

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"Neue Quelle für passives Einkommen", so bewerben manche internationale Broker das Thema der Aktienvermietung. 

Was steckt hinter der Vermietung von Aktien? Wie funktioniert dies?

Welche Renditen lassen sich damit erzielen?

Bei welchen Brokern können wir Aktien vermieten?

Was sind die Chancen und die Risiken?

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Norwegische Staatsanleihen bringen derzeit Renditen von über 4 % p.a. und gleichzeitig weist das Land attraktive Parameter (z.B. geringe Staatsverschuldung, Haushaltsüberschüsse) aus Kreditgebersicht aus - vor allem relativ zur Eurozone. 

Flucht aus dem Euro: ist unser Geld statt in Euro nicht wesentlich besser in norwegische Kronen aufgehoben, wenn wir dort auch noch höhere Zinsen verdienen können?

In dieser Folge besprechen wir die Attraktivität von Staatsanleihen aus Norwegen aus Investorensicht. 

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Viele Entwicklungen können uns aktuell große Sorgen bereiten. In dieser Folge besprechen wir einen Vortrag von dem ehemaligen Fondsmanager Peter Lynch aus dem Jahr 1994.

Peter Lynch erzielte von 1977 bis 1990 eine durchschnittliche Jahresrendite von 29,2 %. Dies ist der beste Track Record eines öffentlichen Investmentfonds, in den damals laut Angaben von Lynch jeder hundertste Amerikaner oft mit kleinen Summen investiert war. 

Bei dem Vortrag im Jahr 1994 sagte Lynch folgendes: "Es gibt immer etwas, worüber man sich Sorgen machen kann".

Lynch führte bei diesem Vortrag u.a. aus, worüber sich die Menschen in den...

Jeff Bezos wurde durch den Erfolg von Amazon einer der reichsten Menschen auf der Welt. In dieser Folge besprechen wir meine Lieblingszitate von Jeff Bezos.

Bei den Zitaten geht es darum wie Jeff Bezos: 

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Private Equity war früher primär vermögenden Privatpersonen und institutionellen Anlegern als Anlageklasse vorbehalten.

In den letzten Jahren können wir eine Demokratisierung dieser Anlageklasse beobachten. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in England und den USA. 

In Private Equity investieren via ELTIFs: wie sinnvoll sind die Angebote von Scalable und Trade Republic?

Wir werden in dieser Folge vor allem den BlackRock Private Equity Fund (Anteilsklasse C1) diskutieren, der via Scalable vertrieben wird. 

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Berkshire Hathaway hat nach einer mehrjährigen Pause im ersten Quartal 2026 erneut mit dem Rückkauf eigener Aktien begonnen.

In dieser Folge sprechen wir über die Motive für den Rückkauf, was dies bedeutet und warum Aktienrückkäufe unter bestimmten Bedingungen viel Wert für die Aktionäre generieren können. 

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Über Jahre hat sich ein stattliches Aktiendepot aufgebaut. Jetzt gibt es Pläne ein Eigenheim zu kaufen und es stellt sich die Frage, ob das aufgebaute Depot jetzt teilweise oder sogar komplett aufgelöst werden soll, um mehr Eigenkapital zu haben. 

In dieser Folge diskutieren wir diese Fragestellung mit Vor- und Nachteilen.

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Peter Lynch erzielte von 1977 bis 1990 eine durchschnittliche Jahresrendite von 29,2 %. Dies ist der beste Track Record eines öffentlichen Investmentfonds, in den damals laut Angaben von Lynch jeder hundertste Amerikaner oft mit kleinen Summen investiert war. Was war der größte Anlagefehler von Peter Lynch?

Über diesen Anlagefehler sprechen wir heute und wir diskutieren auch, warum es sehr schwierig ist, diesen Fehler komplett zu vermeiden.

Wir sprechen auch darüber, warum sich Peter Lynch auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Fondsmanager mit 46 Jahren zurückgezogen hat.

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In den letzten Monaten konnten wir eine unheimliche Rekordjagd am Kapitalmarkt beobachten. Es gibt berechtigte Sorgen, wie beispielsweise eine historisch hohe Marktkonzentration oder auch hohe traditionelle Multiples im historischen Kontext.

In dieser Folge spreche ich ganz persönlich darüber, warum ich trotz aller berechtigter Sorgen weiterhin signifikant in Aktien investiert bleibe und damit in Kauf nehme, dass der nächste Bärenmarkt mich ein Vermögen kosten wird.

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Die EZB hat erstmals seit September 2023 die Leitzinsen am 11.06.2026 mit Wirkung zum 17.06.2026 um je 0,25 % angehoben. 

Der Kapitalmarkt hat auf die Zinserhöhung mit fallenden Zinsen reagiert.

Wir besprechen heute den Zinsentscheid, die Reaktion des Kapitalmarktes und die generelle Einschätzung von Geldbildung zur Zinsentwicklung. 

Wir besprechen auch, ob die Zinserhöhung der EZB ein großer geldpolitischer Fehler war. 

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In wenigen Tagen erfolgt mit SpaceX der größte Börsengang aller Zeiten. Über den Börsengang wird medial intensiv berichtet.  Manche Medien sprechen gar von einer "Jahrhundertchance" und zeigen auf, wie Anleger den Börsengang zeichnen können. 

In dieser Folge schauen wir uns an, warum SpaceX jetzt an die Börse geht, besprechen die Bewertung der Gesellschaft zum Börsengang und ich werde aufzeigen, ob ich jetzt investieren werde. 

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We...

Im Ruhestand reichen die Rentenzahlungen oft nicht aus, um unseren Lebensstandard zu halten. 

Ist es sinnvoll, dass wir die Rentenlücke gezielt dadurch schließen, dass wir Aktien mit hohen Dividenden kaufen und Investments (z.B. ETF auf MSCI World) mit geringen Dividenden verkaufen?

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„Hedgefonds-Manager Ray Dalio sagt den USA eine Finanzkrise voraus", das titelte der Spiegel in einem Beitrag am 02.09.2025.

Warnungen von Starinvestoren werden von Privatanlegern oft falsch eingeschätzt und es werden die falschen Schlussfolgerungen gezogen.

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Hinweis: die in dieser Podcast Folge genannten...

"Schatz, wir haben heute 100.000 Euro verloren". 

Große Tagesschwankungen im Portfolio können zu einer gewissen Irritation führen. Wie sollen wir damit umgehen, wenn unser Portfolio an manchen Tagen oder Wochen in einer Größenordnung schwankt, die mehreren Monatsgehältern, unserem Jahresgehalt oder mehr entspricht?  

In dieser Folge sprechen wir über eine mögliche Perspektive auf größere Schwankungen des Portfolios. 

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Der Gründer von Oracle Larry Ellison nutzt seit Jahrzehnten Wertpapierkredite, um andere Investments zu finanzieren.

Auch andere Milliardäre wie Elon Musk nutzen Wertpapierkredite. Auch Manager mit relevanten Aktienpaketen nutzen nicht selten die Option von Wertpapierkrediten. 

Auch als Privatanleger gibt es diese Option.

Dahinter steht die folgende Idee: das bestehende Portfolio wird als Sicherheit verwendet, um sich Kapital zu leihen und dieses Kapital wird dann in weitere Wertpapiere investiert.

Wertpapierkredite für Privatanleger sind bei den richtigen Brokern günstiger als jede durchschnittliche Immobilienfinanzierung.

In dieser Folge besprechen wir d...

Immer neue Allzeithochs beim S&P 500 trotz weiter anhaltender geopolitischer Unsicherheit.

Wie ist das möglich? Verhält sich der Markt vollständig irrational? 

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Hinweis: die in dieser Podcast Folge genannten Informationen sind zu keinem Zeitpunkt als Anlageempfehlung zu verstehen. 

„Neue Finanzkrise? Diese Warnsignale erinnern an 2008", das schrieb kürzlich die Süddeutsche Zeitung.

Was wird die nächste Finanzkrise auslösen? 

In dieser Folge begeben wir uns auf Spurensuche.

Am Ende der Folge kommen wir auf eine klare Ursache, was es braucht, um eine Krise in der Dimension der Finanzkrise von 2008/2009 auszulösen. 

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Wenige Entscheidungen können finanziell unser gesamtes Leben verändern. Wir müssen nicht hunderte Male richtig liegen, sondern es reichen einige wenige Investments, um alles zu verändern.

Es ist kein Problem, wenn wir falsch liegen, sofern der Fehler nicht existenziell ist. Einige wenige richtige Entscheidungen können uns für gemachte Fehler mehr als überkompensieren.

Der bereits verstorbene Investor Charlie Munger hat durch zwei Entscheidungen außerhalb von Berkshire Hathaway einen Teil seines Kapitals in einer relativ kurzen Zeit mehr als vervierzigfacht. 

In dieser Folge sprechen wir über die zwei Entscheidungen und was je...

Geopolitische Schocks werden von Anlegern oft auf verschiedenen Ebenen falsch eingeschätzt. In dieser Folge besprechen wir Daten aus der Vergangenheit, um einen Anhaltspunkt über die Reaktion des Kapitalmarktes auf den Iran-Krieg zu erhalten.

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Der Iran-Krieg verursacht gemäß der IEA (Internationale Energieagentur) die größte Versorgungsunterbrechung in der Geschichte des globalen Ölmarktes.

In der Spitze erreichte der Ölpreis fast 120 US-Dollar je Barrel.

Ölpreisschock: steigt Öl jetzt sogar auf 200 US-Dollar?

Was erwartet BlackRock jetzt vom Ölpreis? 

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Die israelische und die US-Regierung haben am 28.02.2026 einen Angriff gegen den Iran begonnen.

Iran-Krieg: 8 Aspekte, die jetzt für Investoren wichtig sind.

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Hinweis: die in dieser Podcast Folge genannten Informationen sind zu keinem Zeitpunkt als Anlageempfehlung zu verstehen. 

BDC-Aktien sind ein Teilsegment privater Kreditfonds und bieten Anlegern teilweise Dividendenrenditen von mehr als 10 % pro Jahr. 

Aus diesem Grund sind BDC-Aktien vor allem bei einkommensorientierten Anlegern beliebt. 

BDC-Aktien befinden sich im Februar 2026 in einer Vertrauenskrise und in einem Bärenmarkt. 

In dieser Folge besprechen wir die Hintergründe sowie die Chancen und Risiken dieser Anlagegattung in der aktuellen Marktphase. 

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Endlich erreichen wir einen bestimmten Meilenstein in unserem Depot (z.B. 1.000.000 Euro, 500.000 Euro, 100.000 Euro) und dann kommt ein plötzlicher Kurseinbruch.

In dieser Folge sprechen wir über die Börsenpsychologie bei Kursrückgängen und wie wir auch solche Phasen meistern können.

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Forscher der Universität Mannheim haben festgestellt, dass die Berichterstattung im ZDF heute-journal über den DAX systematisch von der tatsächlichen Marktentwicklung abweicht.

In dieser Folge sprechen wir über die Gefahr, dass über negative Nachrichten von der Börse überproportional berichtet wird und dadurch Anleger einen verzerrten Eindruck über wirtschaftliche Entwicklungen erhalten.

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Positionsgröße bestimmen: wieviel Geld sollten wir pro Aktie investieren?

Der US-Investor Stanley Druckenmiller sagte zur Positionsgröße folgendes: „Die richtige Größe macht 70 bis 80 % der Gleichung aus."

Wieviel Geld sollten wir pro Aktie investieren?

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Hinweis: die in dieser Podcas...

Trotz großer Sorgen vieler Marktteilnehmer vor einer KI-Blase und der Angst, dass diese bald platzen könnte, erklimmt der US-Aktienindex S&P 500 immer neue Rekordstände. 

Wird der Aktienmarkt durch Gier und pure Spekulation auf immer neue Rekordstände getrieben oder was treibt den US-Aktienmarkt wirklich an?

Über genau dieses Thema sprechen wir in der heutigen Podcast Folge.  

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Value-Aktien vs. Growth-Aktien werden in den Finanzmedien regelmäßig als konträre bzw. sehr unterschiedliche Aktien-Arten dargestellt.

Oft stellen sich Anleger die Frage, ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, stärker in Value-Aktien oder stärker in Growth-Aktien zu investieren.

In dieser Folge sprechen wir darüber, warum aus Sicht von Geldbildung diese oft gemachte mediale Unterscheidung bedeutungslos ist und jeder erfolgreiche Investor per Definition ein Value Investor ist.

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Value-Investing vs. Growth-Investing: beide Investitionsstile werden regelmäßig als konträre bzw. sehr unterschiedliche Anlagestile dargestellt.

Medial wird in den letzten Jahren oft die Frage gestellt, ob es jetzt ein Comeback der Value-Aktien gibt. 

Manche Anleger stellen sich die Frage, ob Value-Aktien in 2026 höher gewichtet werden sollten. 

In dieser Folge sprechen wir darüber, warum diese strikte Unterscheidung aus Sicht von Geldbildung bedeutungslos ist.

Im Kern geht es dabei um die Frage, was Wert ist und wie Investoren Wert bei einem Investment identifizieren/messen können.

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In den letzten 18 Monaten gab es in der Eurozone acht Zinssenkungen. Vier Zinssenkungen erfolgten in 2024 und vier Zinssenkungen erfolgten in 2025.

Im Rahmen der letzten geldpolitischen Sitzungen pausierte die Europäische Zentralbank (EZB) und behielt die Leitzinsen konstant. 

Trotz dieser Zinssenkungen sind auf Jahressicht in 2025 die Renditen von Bundesanleihen (= Marktzinsen) am langen Ende (z.B. 10-jährige oder 30-jährige) angestiegen.

In dieser Folge sprechen wir über die Hintergründe des Zinsanstiegs trotz Zinssenkungen und besprechen, welche Chancen sich ergeben.

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Die Immobilie ist verkauft und endlich geht das Geld auf dem Konto ein. 

Bei großen Geldeingängen gibt es für Anleger große Gefahren.

Die besprochenen Gefahren gelten nicht nur beim Immobilienverkauf, sondern auch dann, wenn die eigene Firma/Praxis/Kanzlei verkauft wird, eine Abfindung bezahlt wird oder eine Schenkung erfolgt und eine große Summe Geld auf dem Konto eingeht. 

In dieser Folge sprechen wir über 5 Gefahren bei großen Geldeingängen.

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Im historischen Kontext sind viele Bewertungskennzahlen bzgl. des amerikanischen Aktienmarktes erhöht.

Auch die hohe Konzentration auf wenige Titel bereitet vielen Anlegern Sorge. 

Einen Schritt weiter gedacht könnten Investoren zum Ergebnis kommen, dass sie ihr Portfolio jetzt defensiver aufstellen möchten.

In dieser Folge sprechen wir über 6 Eskalationsstufen nach Howard Marks, wie Investoren sich defensiver aufstellen können, wenn aus Sicht des jeweiligen Investors zu viel Optimismus im Markt reflektiert wird. 

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Viele Anleger sind auf der Suche nach jährlich gleichbleibenden Renditen ohne das Risiko zu großer Kursverluste einzugehen.

Es gibt viele Anlageprodukte oder Strategien, die Privatanlegern suggerieren, dass mit einem klugen "Risikomanagement" beides möglich ist.

Eine attraktive Rendite am Aktienmarkt verdienen und gleichzeitig die Sicherheit haben, dass die Verluste strikt begrenzt sind.

In dieser Folge besprechen wir anhand der Performance der Aktie von Berkshire Hathaway, warum attraktive Renditen am Aktienmarkt ohne Rückgänge schwer langfristig möglich sind.

Wir besprechen auch, welche zwei Fragen entscheidend sind, bevor wir Kapita...

Wie aus dem Nichts fällt eine Aktie an einem einzigen Tag plötzlich um mehrere Prozent.

In den Finanzmedien gibt es nach dem Kursrückgang am Ende des Handelstages plausibel vorgetragene Gründe, die (scheinbar) für den Rückgang der Aktie ursächlich verantwortlich sind.

Das Gleiche auch auf Indexebene.

Fällt ein populärer Index an einem bestimmten Tag, dann werden wir hier ebenfalls am Ende des Handelstages bestens vorgetragene Erklärungen vorfinden, warum der Index gefallen ist.

Das Gleiche auch bei einer positiven Entwicklung. 

Auch hier werden...

Mit Stop-Loss-Aufträgen können wir unsere Gewinne sichern und unsere Verluste begrenzen.

Der Einsatz von einem Stop-Loss-Auftrag klingt sinnvoll und durchdacht. 

Risikomanagement mit Stop-Loss-Aufträgen: wie sinnvoll ist das wirklich?

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Hinweis: die in dieser Podcast Folge genannten Informati...

MSCI World Value: ist das der bessere MSCI World?

Value steht in der Bezeichnung des Index für den Value-Faktor und für einen verkleinerten MSCI World auf Basis von drei Kennzahlen, um spezifisch in günstigere Werte zu investieren. 

In dieser Folge sprechen wir über den MSCI World Value und Value Investing im Allgemeinen. 

Sollten wir jetzt auf den MSCI World Value wechseln?

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Werde Tei...

Immer mehr Finanzmedien - auch in Deutschland - sprechen von einem sog. "Debasement Trade". 

Das Handelsblatt schreibt beispielsweise: „Debasement Trade – das Misstrauen gegenüber dem Finanzsystem wächst."

Was steckt hinter dem "Debasement Trade" einfach erklärt? Welche Schlussfolgerung ergibt sich für Investoren?

Viel Spaß bei dieser Podcast Folge. 

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