財報狗 - 掌握台股美股時事議題
收聽財報狗 Podcast 節目，利用通勤、睡前的閒暇時間，掌握台股、美股重要情報。 財報狗是台灣最大的基本面投資平台，我們的目標是賦予每個人本身更好的投資能力，平等資訊，協助大家做出更好的決策，讓每個人有生活的選擇權！ 歡迎來到財報狗 ▶️ https://statementdog.com/ Podcast 業務合作信箱 ▶️ [email protected]
573.【財經時事放大鏡】Anthropic & CSP 牽動 AIDC 供需
▍Anthropic IPO
04:25 解析 Anthropic IPO S-1 文件亮點。
11:42 討論 AI 當前需求狀況。
▍GPU 過剩了？！
14:27 針對國外有報告指出 GPU 過剩的消息進行解析。
▍財報週來襲
29:48 近期光通相關法說重點。
33:49 還有哪些尚未 Price in 的機會？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
572.【達人聊產業】半導體先進製程跟 BBU 都指定的關鍵材料商 ft. 耐特陳勳森董事長 & 陳宇涵總經理
先進製程用載具大廠家登以及BBU 大廠們都指定耐特為其關鍵材料供應商。耐特在半導體應用到底提供何關鍵材料特性，使得晶圓製程良率得以提升；何種特殊材料帶給BBU，使其用電安全性上升。本集我們邀請耐特陳勳森董事長及陳宇涵總經理，來分享他們的產品技術如何打進這些未來重要產業鏈，技術壁壘有多高？
▍耐特公司介紹
00:33 董事長 Jason 經歷介紹。
03:02 總經理 Henry 經歷介紹。
18:49 公司打入半導體材料產業的契機，以及切入產業後獲得哪些優勢？
29:54 公司為什麼決定 IPO，與上一次進入資本市場的差異在哪裡？
33:21 公司目前產品結構介紹。
▍產業討論
08:02 高階複合材料介紹。
39:43 在半導體產業中，與客戶合作、產品研發的過程有哪些 Know how。
54:25 公司在航太、無人機、機器人領域的著墨介紹。
1:02:46 公司未來 3～5 年的成長動能為何？
▍定番問題
1:08:44 推薦書籍。
1:10:36 研究公司或高階複合材料產業有哪些領先指標？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
571.【財經時事放大鏡】TPCA x SpaceX
▍炫風衝鋒龍捲風 x 老馬 AI 大計
00:07 Tesla Roadster。
04:09 SpaceX 最新季報揭露，最大營收部門首次由 Starlink 轉變為 SI（Super Intelligence），且指引接續高成長。
09:47 解析當前 AI 的供不應求，以及投資的高回報。
14:51 Terafab 預計將於 2028Q3 量產。
▍TPCA
16:55 TPCA 重點與 PCB 產業當前概況解析。
20:58 投資上的觀點。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
570.【財經時事放大鏡】4F² x OCP x 能源鬼轉AIDC
▍上沖下洗的記憶體產業
00:12 解析長鑫存儲近期宣布「年底新一代 DDR5 將採用 4F² 架構技術」，以及「G5 平台已經開始量產，產能大幅提升」兩件事情對記憶體產業的影響。
07:07 記憶體族群持續震盪。
▍近期展覽心得
09:56 美國 OCP 大會有哪些新東西？
16:06 有哪些明確的趨勢，會直接影響後續的佈局？
19:17 國際智慧能源週 / 能源產業有哪些新東西？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
569.【財經時事放大鏡】V3 x VCSEL 二三代半導體元件新需求
00:35 中國要限制鍺、石英出口台灣可能造成的影響。
02:58 石英產業輪廓。
05:21 美國對中國製雷射祭出禁令。
12:03 光通技術科普。
19:16 VCSEL、GaN、SiC、PLP 等相關產業後續展望。
35:42 台股五萬點怕不怕。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
568.【財經時事放大鏡】高利率 vs 台股冷暖 x 德州不止炸雞
00:32 聊對於近期美國十年期公債殖利率飆升的觀點，以及對 AI 供應鏈可能造成的影響。
06:36 討論市場謠傳台積電可能將赴德州設立第 2 園區，並再蓋 6 座晶圓廠消息，後續可能受惠的產業，以及當前的產業概況。
17:43 解析 NVIDIA 近期推出 AI 工廠全新認證規範計畫的用意，以及對相關散熱解決方案業者的影響。
21:37 聊近期中小型 Data Center 的趨勢發展。
26:16 解析近期台股的資金產業輪動狀況。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
567.【財經時事放大鏡】記憶體不缺 x 功率不漲 x JEV 不work？
跟另一伴攜手走下去前，不只是甜言蜜語、浪漫送禮，這件事做好準備更重要！預防 HPV 是對彼此「愛情」最基本的尊重和承諾。別讓對健康的傷害變成愛情的阻礙，為彼此主動做好HPV預防才能說是「真愛」。
立即諮詢醫師，展現你對愛的承諾。
男女1+1 主動防禦HPV(人類乳突病毒)
https://fstry.pse.is/9pft6n
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
每天早上都捨不得離開床？楊謹華的賴床秘密，從一張好床墊開始！
MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩承托腰與脊椎，讓身體好好放鬆。
立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9tb7jm
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
過去 18 年，TMA 魔術大會一直是我每年最期待的活動，只要有辦，我一定參加。我自己也參加過國內外許多魔術大會，很多人說 TMA 是全亞洲、甚至全世界最好玩的魔術大會，說真的一點也不誇張。不用買機票，就能用很划算的價格看到世界頂尖魔術師，真的很難得。
以前比較難推薦給一般朋友，因為三天活動包含很多魔術師才會參加的研習會。今年 Mini TMA 取消研習會，改成兩天，早上比賽、下午晚會，也能單買晚會門票，加上嘉賓都是亞洲非常頂尖的魔術師，我覺得超級適合非魔術師的朋友來看。
即日起至 9/30，購票享早鳥 82 折優惠。
日期：10/3（六）～10/4（日）
地點：台北中影八德演講廳（台北市中山區八德路二段 260 號 3F）
詳細票價與活動資訊: https://forms.gle/Ud8nPqa7xi9mUGLE8
TMA FB: https://www.facebook.com/TMAmagic
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
02:00 針對近期宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示「記憶體沒想像中缺」事件解析。
10:00 介紹功率半導體再度漲價背後的脈絡。
18:19 討論功率半導體的緊缺是否會擴散到成熟製程與 8 吋晶圓？
20:42 探討 SiC 產業近期概況、終端應用與後續展望。
31:12 討論最新決策模型 Jev 的出現，以及後續的可能應用場景。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
566.【達人聊產業】從半導體材料業者，走進第一線 AI 產業分析 ft. SemiVision 創辦人 Jett
歡慶中信銀行ATM進駐萬家福、樂家康、Mia C’bon
2026.10.1-11.30至全臺中信銀行分行、7-ELEVEN、萬家福、樂家康、Mia C’bon的中信ATM完成跨行交易，即可參加交易即時抽活動
抽Apple 3C大獎、1萬點OPENPOINT，加碼抽OPENPOINT 16,888點！
了解更多 https://fstry.pse.is/9plbxm
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
每天早上都捨不得離開床？楊謹華的賴床秘密，從一張好床墊開始！
MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩承托腰與脊椎，讓身體好好放鬆。
立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9tb7yt
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
自從 AI 爆發後，台灣儼然成為全球焦點，從小至新創、大致 NVIDIA 這類全球巨頭都頻頻到台灣進行技術交流，同時也彼此爭奪有限的產能。本集節目邀請到從第一線半導體材料業者，到後續身份轉變為產業分析師，並創立面向全球的半導體與 AI 產業研調機構 SemiVision 的 Jett 來談談一路以來的心路歷程，以及對於當前產業的觀點。
▍SemiVision 公司介紹
01:00 SemiVision 公司介紹。
03:25 介紹 Jett 進入半導體產業的經歷，以及什麼是半導體材料？
08:32 Jett 從半導體材料業者變成產業分析師的身份轉變的心路歷程。
17:01 SemiVision 產出一篇完整報告，以及公司經營的歷程。
25:49 如何與 Channel 以及業界的人維繫關係。
▍產業討論
07:42 台灣半導體永久材國產化的進程介紹。
12:42 Jett 對今年 SEMICON 的感想。
31:16 參與 IEEE 這類前沿技術論壇的體悟，有哪些有趣的議題？
38:43 擔任第一線的產業分析師，如何在各種資訊的呈現之間進行取捨？
44:18 期許 SemiVision 未來 2～3 年的成長輪廓。
49:09 如何看待半導體未來 3～5 年的主流焦點？
52:57 覺得台灣在全球 AI 產業現在的高度競爭力，還能維持多久？
54:58 談書籍推薦，在 AI 時代學習方式如何改變？
SemiVision X: https://x.com/semivision_tw
SemiVision Substack: https://tspasemiconductor.substack.com/
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
565.【財經時事放大鏡】看見光博會的光 x AI 安全賽局論
【讓每一趟差旅，都更值得！】
加入國泰航空「商旅尊享計劃」，讓每一趟商務旅行，為企業與員工創造雙重價值！
🎁雙重回饋｜員工出差，公司與個人同步累積「亞洲萬里通」里數。
🎁靈活兌換｜里數滾動式永久有效，輕鬆兌換機票、艙位升等及機場貴賓室。
🎁高效管理｜透過自助服務平台，讓差旅管理省時又省力。
👉11/30前成功註冊，享2,000迎新好里： https://fstry.pse.is/9k9v5u
——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行——
忙了一整天，腦袋還停不下來？跟著楊謹華把今天的壓力留到明天。
MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩接住身體，讓每個夜晚真正放鬆。
立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9tba9d
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
00:08 Anthropic 執行長與多間模型廠商共同表示，AI 訓練必須降速。
13:06 中國國際光電博覽會 CIOE 展覽內容，Pluggable、CPO、NPO 以及相關光通技術當前的發展與後續展望。
24:53 800G 到 1.6T 的進程若開始放量，有哪些受惠廠商？
31:29 華邦電購買英飛凌 NOR Flash 事業部。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
564.【達人聊產業】我覺得所有直男都該心理諮商 ft. 黃天豪臨床心理師
每天早上都捨不得離開床？楊謹華的賴床秘密，從一張好床墊開始！
MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩承托腰與脊椎，讓身體好好放鬆。
立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9tb6fs
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
忙了一整天，腦袋還停不下來？跟著楊謹華把今天的壓力留到明天。
MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩接住身體，讓每個夜晚真正放鬆。
立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9tbaxz
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本集廣告由中央存款保險公司提供
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
錢存在銀行最安心的秘密，你知道嗎？
只要把錢存在有加入「存款保險」的金融機構，不需申請也不用繳保費，你的新臺幣、外幣存款的本金和利息就能享有中央存保所提供最高新臺幣300萬元的國家級保障！
欲知詳情，可以到中央存保官網了解更多內容：https://www.cdic.gov.tw/main_ch/index.aspx
以上廣告由「中央存款保險公司」提供
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
03:05 黃天豪臨床心理師歷程介紹。
04:15 臨床/諮商心理師體系介紹。
09:25 如何看待催眠於諮商之中的角色？
14:00 助人工作者為何需要尋找督導？
19:03 心理師的倫理問題。
23:10 治療與一般助人行為的界線。
31:40 心理治療/諮商所的差異？
33:23 如何知道自己該不該尋求幫助？
38:42 如何選擇心理師？
57:18 心理治療中達成效果的元素有哪些？
1:03:02 如何判斷心理治療真的達到了效果？
1:09:56 適應力提高後，如何判斷是因為狀態改善了，還是麻木了？
1:12:21 如何評估諮商過程中自己是否有進步？
1:20:56 如何判斷療程什麼時候該結束？
1:22:16 人格是可以改變的嗎？
1:24:15 心理治療未來在人類生活中，可能扮演的角色？
1:28:40 如何看待 AI 對心理治療產業的影響？
1:33:04 接任華人艾瑞克森催眠治療學會理事長後的期許？
1:40:33 推薦書籍。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
563.【財經時事放大鏡】SEMCON 細看：材料、設備、對位平台與FOPLP
歡慶中信銀行ATM進駐萬家福、樂家康、Mia C’bon
2026.10.1-11.30至全臺中信銀行分行、7-ELEVEN、萬家福、樂家康、Mia C’bon的中信ATM完成跨行交易，即可參加交易即時抽活動
抽Apple 3C大獎、1萬點OPENPOINT，加碼抽OPENPOINT 16,888點！
了解更多 https://fstry.pse.is/9plbxm
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
03:50 SEMICON 展後觀察：半導體設備廠、封測廠近況觀察。
06:43 介紹鑽石、碳化矽與各類應用於散熱板的材料解決方案。
15:56 FOPLP 解決方案與相關設備商介紹。
18:51 統整近期可以關注的機會。
26:16 如何看待台積電與 ASML 宣布將展開 High NA EUV 的合作。
30:45 SEMICON 的其他題材：光通訊、半導體耗材。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
562.【台股美股提款機】NAND Flash 產業：供不應求直至 2027 年中，唯報價上漲幅度趨緩
歡慶中信銀行ATM進駐萬家福、樂家康、Mia C’bon
2026.10.1-11.30至全臺中信銀行分行、7-ELEVEN、萬家福、樂家康、Mia C’bon的中信ATM完成跨行交易，即可參加交易即時抽活動
抽Apple 3C大獎、1萬點OPENPOINT，加碼抽OPENPOINT 16,888點！
了解更多 https://fstry.pse.is/9plbxm
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/50
00:14 隨著長鑫存儲逐步產能釋放，DRAM 產業的供需現況與展望解析。
15:56 NAND Flash 產業格局，以及伺服器、消費性兩大終端市場現況解析。
30:38 解析當前 NAND Flash 業者逐步開始與客戶簽長約的背後思維，與過往長約內容的差異，以及對產業展望的影響。
49:47 解析伺服器、消費性兩大終端市場未來展望。
56:08 討論 DRAM、NAND Flash 產業後續兩年的供需格局。
1:03:29 介紹產業報告內的延伸內容有哪些？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
561.【財經時事放大鏡】粗看 SEMICON！
跟另一伴攜手走下去前，不只是甜言蜜語、浪漫送禮，這件事做好準備更重要！預防 HPV 是對彼此「愛情」最基本的尊重和承諾。別讓對健康的傷害變成愛情的阻礙，為彼此主動做好HPV預防才能說是「真愛」。
立即諮詢醫師，展現你對愛的承諾。
男女1+1 主動防禦HPV(人類乳突病毒)
https://fstry.pse.is/9pft6n
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
01:56 Sky 在 SEMICON 展覽前兩天看到哪些前沿的趨勢？
06:00 若聚焦短期發展，有哪些重點？
22:03 延伸到投資機會的內容。
24:32 SEMICON 接下來還有哪些重點？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
560.【達人聊產業】相信潘董！USB、SSD 到 Edge AI 方案商 ft. 群聯潘健成執行長
歡慶中信銀行ATM進駐萬家福、樂家康、Mia C’bon
2026.10.1-11.30至全臺中信銀行分行、7-ELEVEN、萬家福、樂家康、Mia C’bon的中信ATM完成跨行交易，即可參加交易即時抽活動
抽Apple 3C大獎、1萬點OPENPOINT，加碼抽OPENPOINT 16,888點！
了解更多 https://fstry.pse.is/9plbxm
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
相信潘董，未來就懂！本集來賓是群聯潘健成執行長。
本集重點不在記憶體有多缺 ，而是AI 推論世代下，儲存有多重要。
而群聯不再只是記憶體專家，他們要當中小企業 AI Solution Provider!
▍公司相關介紹
02:54 潘董創立群聯的歷程介紹。
04:45 群聯早期小規模時，如何與鎧俠、SanDisk、美光建立合作關係。
09:36 群聯推出了目標中小企業客戶的 Local AI 解決方案背後邏輯。
20:43 Local AI 解決方案業務後續的佈局規劃。
26:02 群聯過往積極投入企業級 SSD 的考量為何。
▍記憶體產業相關討論
31:24 如何看待記憶體產業價格快速飆升的狀況，以及記憶體產業未來展望。
34:57 如何看待 NAND Flash 後續幾年的供需狀況，以及對於 CMX 技術觀點。
▍潘董經驗分享
40:37 潘董的用人哲學分享。
44:48 潘董的公司經營哲學：當公司經營方針與市場觀點分歧，該如何平衡？
1:06:09 投資人可以透過哪些指標觀察記憶體產業與群聯的經營狀況？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
549.【台股美股提款機】玻璃基板產業展望與競爭格局
每天早上都捨不得離開床？楊謹華的賴床秘密，從一張好床墊開始！
MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩承托腰與脊椎，讓身體好好放鬆。
立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9tb6xn
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/47
00:28 玻璃基板是什麼？有哪些優點？能夠取代哪些應用？
17:16 發展玻璃基板遇到的挑戰有哪些？
32:24 後續玻璃基板各項應用的商業化時程介紹。
38:43 玻璃載板的相關產業鏈有哪些？
54:24 未來預期哪一個產業環節的競爭最為激烈？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
548.【財經時事放大鏡】NVIDIA x Hotchips x FOPLP
忙了一整天，腦袋還停不下來？跟著楊謹華把今天的壓力留到明天。
MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩接住身體，讓每個夜晚真正放鬆。
立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9tb8sm
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
▍NVIDIA 法說重點
00:08 本次 NVIDIA 法說重點。
07:29 RSI 技術介紹，以及相關發展對未來 Agentic AI 的算力需求的成長預期。
10:50 討論 NVIDIA 在推論端的市佔，以及 ASIC/XPU 的滲透狀況。
▍Hot Chips 2026 重點介紹
16:53 記憶體產業的前沿技術展示。
▍FOPLP 技術討論
23:15 力成 FOPLP 火力展示，以及相關技術介紹。
31:15 Sky 的投資想法。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
547.【達人聊產業】BMW 的全新世代：Neue Klasse 如何重寫下一個時代的駕馭樂趣 ft. BMW 產品負責人 Alexander 魏聖德
忙了一整天，腦袋還停不下來？跟著楊謹華把今天的壓力留到明天。
MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩接住身體，讓每個夜晚真正放鬆。
立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9tb9ha
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本集由【BMW 總代理汎德】贊助播出
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
BMW 透過重塑時代的「Neue Klasse」新世代架構，展現真正的前瞻科技，始於「以人為本」的極致追求。
➤ 開車不再分心： 「Panoramic Vision全視域顯示系統」將關鍵行車資訊呈現在擋風玻璃下緣的視線水平線上；獨家專利塗層，即便強光直射依然清晰判讀，讓雙眼專注前方道路，實現更直覺安全的駕馭體驗
➤ 告別暈眩頓挫： 搭載「Heart of Joy」駕趣核心，以 10 倍速運算精準控制動力。日常減速單靠「動能回收」就能平順完成，徹底消除煞停時的頓挫感，過彎的穩定性也大幅提升，駕馭樂趣再升級
➤ 充電更快速、續航力更持久： 結合第六代 eDrive 智慧電能驅動科技與 800V 高壓架構，同步提升充電效率與能源使用效率，為旅程提供更高效的續航表現
承載 BMW 對未來移動的全新想像，全新 BMW iX3 作為「Neue Klasse」架構下的首款量產作，完美融合純電駕馭、智慧科技與前衛設計，開創豪華純電移動的全新篇章。
👉 即刻了解全新 BMW iX3：https://mybmw.tw/iX3_0826
#BMW #iX3 #NeueKlasse #TheFirstofANewEra
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
本集邀請 BMW 產品負責人 Alexander 魏聖德，從台灣市場如何與德國原廠討論配備與產品策略開始，聊不同國家的消費者差異，以及 BMW 相隔 60 多年後重新啟用 Neue Klasse 的意義。全新 iX3 帶來 OS X、全視域顯示系統與 Heart of Joy，BMW 又要如何在電動時代重新定義駕馭樂趣？
▍BMW 產品與台灣市場策略
02:26 Alexander 如何進入汽車產業？產品與定價策略平常在做什麼？
11:26 為什麼 Level 2 輔助駕駛與 360 度環景，在台灣必須成為標配？
▍2026 車市與電動化趨勢
16:18 三、五年前與現在的汽車市場，最大的改變是什麼？
25:01 歐洲純電車市占超過 20%，台灣約 8%，為什麼有這種差距？
31:46 BMW 為什麼不全面純電化，仍保留燃油、油電、純電與氫燃料多動力策略？
▍Neue Klasse 如何重新定義 BMW
38:32 相隔 60 多年重新啟用 Neue Klasse，BMW 想解決什麼問題？
46:27 Eyes on the road、Hands on the wheel：BMW 科技設計背後的核心原則。
52:10 Heart of Joy 是什麼？
54:40 實際試駕全新 iX3，最值得體驗的功能與駕馭感受有哪些？
▍從代理商角度看新世代 BMW
1:01:40 面對完全不同的內外觀設計，BMW 台灣團隊一開始怎麼看？
1:03:40 一款新車如何決定是否引進台灣？從規劃到上市要準備多久？
1:08:08 三到五年後，要用哪些訊號判斷 Neue Klasse 的轉型是否成功？
▍節目定番問題
1:10:37 最推薦的一本書
1:11:52 基本面投資人研究汽車產業，可以追蹤哪些領先指標？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
546.【達人聊投資】13F 報告投資機會: AI 和非 AI
最新一季美國基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方，像是移至 AI 端的硬體如電力基建、設備；或是非 AI 端的郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。
▍經理人整體持股動向
01:16 本季國外基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方。
02:23 AI 題材端加碼最顯著的為硬體部分，主要為電力基建、設備；而非 AI 加碼端則為郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。
▍AI 題材
02:23 AI 硬體部分主要加碼電力基建、設備，或是前沿技術如 ALAB、CBRS。
08:31 Frank 自己在 AI 端的交易想法。
▍非 AI 題材
09:40 介紹郵輪題材的敘事。
11:02 Frank 對於非 AI 題材的交易想法。
12:54 中概股 PDD、FUTU 敘事介紹。
20:20 交易所 CME、ICE 敘事介紹。
23:53 S&P Global 敘事介紹。
25:35 平台 UBER、BKNG 敘事介紹。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
545.【財經時事放大鏡】XBM, HBF, SRAM x 宇樹&機器人
▍記憶體重點新聞
01:52 討論市場對於 HBF 的質疑觀點，以及 NAND Flash 天生的限制。
04:50 Intel 重返記憶體市場，推出 ZAM 與 XBM，並預計在 2029～2030 年商用化。
10:57 如何看待 Intel 重返記憶體市場事件。
15:00 Cathie Wood 近期指出記憶體價格過於昂貴，更傾向投資 Groq、Cerebras 等其他解決方案。
19:52 大聯大近期法說重點。
▍機器人產業動態與展望
21:55 討論中國機器人龍頭宇樹科技掛牌，以及機器人產業未來的可能應用場景與展望。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
544.【財經時事放大鏡】OCP 趨勢觀察
00:47 今年 OCP 有哪些值得關注的變化？
02:38 AMD 的 AI 伺服器策略：GPU 與 CPU 比例走向 1：1。
06:50 AI 伺服器電力架構，如何從 480V AC 過渡到 800V DC？
11:45 特殊高容值 MLCC 為何缺貨，0608 47μF 又為何最吃產能？
16:25 液冷板不只是金屬加工，焊接良率與微屑控制才是移轉瓶頸。
19:19 OCP 開放 Scale-up 協定，光通訊的角色為何持續升高？
23:56 鴻海 NVL72 出貨、下一代 AI Rack 自動化與 50% 市佔目標。
25:31 CoWoS 1.5 倍光罩良率達 99%，「快要能滿足需求」意味著什麼？
31:25 投資焦點是否正從記憶體轉向光通訊？
543.【財經時事放大鏡】光禁 x 高壓、晶片、Memory TAM 比天高
【讓每一趟差旅，都更值得！】
加入國泰航空「商旅尊享計劃」，讓每一趟商務旅行，為企業與員工創造雙重價值！
🎁雙重回饋｜員工出差，公司與個人同步累積「亞洲萬里通」里數。
🎁靈活兌換｜里數滾動式永久有效，輕鬆兌換機票、艙位升等及機場貴賓室。
🎁高效管理｜透過自助服務平台，讓差旅管理省時又省力。
👉11/30前成功註冊，享2,000迎新好里： https://fstry.pse.is/9k9v5u
——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行——
05:37 美國擬限制中國製光模組進口。
13:45 環球晶法說重點，以及當前矽晶圓產業狀況。
17:00 Nvidia 下調 Rubin Ultra 的 HBM 規格。
29:00 聯發科法說重點，以及當前 ASIC 產業狀況。
30:41 ON 法說重點，以及當前功率半導體與電力相關產業狀況。
36:36 還有哪些尚未受到關注，且產業前景看好的機會？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
542.【達人聊產業】先進封裝良率守護者！AOM 遍尋晶圓 defect ft. 倍利科黃建中總經理
跟另一伴攜手走下去前，不只是甜言蜜語、浪漫送禮，這件事做好準備更重要！預防 HPV 是對彼此「愛情」最基本的尊重和承諾。別讓對健康的傷害變成愛情的阻礙，為彼此主動做好HPV預防才能說是「真愛」。
立即諮詢醫師，展現你對愛的承諾。
男女1+1 主動防禦HPV(人類乳突病毒)
https://fstry.pse.is/9pft6n
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
先進封裝技術持續演進，隨著堆疊形式以及異質材料的變化，會產生翹曲、殘留、髒污等問題，在檢測上，晶圓代工廠及 OSAT 近年來開始採用更高精度、更高階的檢測量測設備- AOM(Automatic Optical Microscope，自動光學顯微檢查設備)來守護晶片良率。
本集來賓是倍利科黃建中總經理，倍利科是目前台灣少數的國產設備 AOM 廠商，已成功打入晶圓代工大廠及 OSAT 廠。這次他將與我們分享 AOM 與 AOI 設備的差異，為什麼先進封裝跟 CPO 製程，會需要 AOM 設備？
▍公司相關介紹
00:50 介紹 AOI 與 AOM 的差異。
04:38 為何近期市場對於 AOM 的關注度逐漸提高？
▍公司沿革＆半導體檢測設備業務介紹
11:09 倍利科公司沿革＆如何跨入半導體檢測設備產業？
26:45 半導體檢測設備產業的營收地區分布狀況。
31:15 CoPoS 的發展對於半導體檢測技術的影響。
33:00 矽光子產業的檢測重點。
34:58 不同檢測需求對於各項光源的選擇討論。
59:37 近期半的體設備自帶檢測技術的趨勢下，對公司營運的影響。
▍醫療設備業務介紹
41:51 公司跨入醫療設備業務的契機。
48:02 近年 LLM 的發展對於公司的醫療業務模型有何影響？
▍節目定番問題
1:04:41 投資人想研究倍利科與光學檢測設備，可以觀察那些領先指標？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
541.【台股美股提款機】產業解析：面板級封裝 PLP 展望與競爭格局
不管你今天是開心、煩惱還是閒閒沒事做，通通來到「歡歡嘻嘻來到這」
每週四、五晚上七點只在中廣流行網
歡歡嘻嘻來到這，由美麗本人陪你回到家
https://fstry.pse.is/9pp8ax
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/40
00:07 介紹如晶圓級封裝、面板級封裝技術上的差異，與優劣勢比較。
16:47 面板級封裝目前面臨哪些瓶頸。
24:58 玻璃載板在面板級封裝上扮演什麼角色。
27:34 介紹 FOPLP 技術與終端用途。
34:45 介紹 CoPoS 技術。
36:55 玻璃作為中介層的優點。
42:16 封裝業者為何會受惠面板級封裝的趨勢？
47:59 面板業者作為新進者，在面板級封裝的趨勢中扮演什麼角色？
54:35 點評晶圓製造業者在面板級封裝技術的佈局。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
540.【財經時事放大鏡】AI 上中下游：Kimi k3 x Google x TI
掌握台灣與國際間時事的脈動
累積出實用的，股票期貨選擇權，操盤技巧
每天多學一點，生活好一點
邀請你加入股票王的訂閱方案
每天盤前盤中，了解最新類股輪動與飆股變化
讓你不知不覺，邁向財富自由的道路
https://fstry.pse.is/9lq279
—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——
▍中國 AI 技術來勢洶洶
00:14 討論中國 AI 模型公司月之暗面推出的 Kimi K3 事件，以及該模型的特點。
12:19 在 2026 世界人工智能大會（WAIC）中華為推出的昇騰 950 有哪些特點。
16:50 燧原科技與先封科技在 2026 WAIC 合作公布 CoPoS 技術與樣品。
18:17 討論 Kimi K3 與其他國際業者在長文本處理上的技術亮點。
▍美超微毛利超預期
26:35 討論美超微提前釋出 FY2026 Q4 財報，其中毛利率大幅高於原本預期的可能原因。
▍AI 還能持續多久
28:43 Google 最新法說亮點。
33:10 討論各大 CSP 的 AI Capex 是否可以持續成長。
37:10 AI 敘事是否可以持續，能夠觀察哪些指標？
40:23 TI 法說中釋出對於 800V 的觀點。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
539.【財經時事放大鏡】Meta x 雲端 x 成熟製程
00:07 宣傳財報狗在 X 持續發布英文產業資訊。
03:24 討論 Meta 出租算力事件背後可能的盤算。
05:44 透過雲端產業的成長歷史，來看待現在 AI 的發展。
12:32 回顧過去 AI 行情，出現哪些推升股價的節點。
13:55 如何看待當下的修正，以及記憶體類股的疲軟。
18:26 討論成熟製程代工後續狀況。
21:00 討論近期 Intel 的疲軟，以及後續 AI 行情的展望。
34:02 有哪些相關的投資機會？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
538.【財經時事放大鏡】Token 經濟若失速，硬體估值臉著陸
00:07 探討如果認為 AI 行情是泡沫，可以採取哪些投資行為＆台股相關機會。
08:24 討論近期韓股＆記憶體下跌行情。
16:25 探討部分企業開始控制在 AI 使用上的支出，是否會影響到 CSP 獲利能力與後續 AI 行情。
29:27 討論台股融資額度被用完的事件，是否代表槓桿過高？
40:48 對於 AI 發展日漸成熟，進入下一階段的想法。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
537.【達人聊產業】駭客正義 ! 匿於國防與企業後的資訊安全 ft. 奧義賽博吳明蔚董事長
【讓每一趟差旅，都更值得！】
加入國泰航空「商旅尊享計劃」，讓每一趟商務旅行，為企業與員工創造雙重價值！
🎁雙重回饋｜員工出差，公司與個人同步累積「亞洲萬里通」里數。
🎁靈活兌換｜里數滾動式永久有效，輕鬆兌換機票、艙位升等及機場貴賓室。
🎁高效管理｜透過自助服務平台，讓差旅管理省時又省力。
👉11/30前成功註冊，享2,000迎新好里： https://fstry.pse.is/9k9v5u
——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行——
當 AI 越來越強大，也讓駭客變得無孔不入。國家和企業資料安全全年無休，因此更需仰仗 AI資安防護工具。本集節目來賓是奧義賽博吳明蔚董事長，他將為我們分享國防和資安在 AI 及 Agentic AI 趨勢下，有哪些資安防護手段。
▍公司相關介紹
01:25 吳明蔚董事長背景介紹。
04:25 探討國防＆無人機產業如何結合 AI 工具。
10:40 奧義賽博三位創辦人創業背景介紹，以及公司成立沿革。
40:20 公司的財務規劃。
1:15:10 公司未來三年的短中期規劃。
▍公司產品線介紹
14:10 當前 AI 模型不斷進步，對資安產業造成哪些影響？
20:00 奧義賽博三大產品線介紹：資安 AI 化、透過 AI 守護客戶 AI 模型、國防無人機偵測與反制。
36:38 無人機產業的快速迭代與展望＆國防部如何與台灣業者合作。
48:00 公司各項產品的發展規劃＆切入海外市場的策略與競爭優勢。
▍節目定番問題
1:21:03 Bensen 的推薦書籍。
1:22:05 聽眾可以透過哪些領先指標關注資安產業＆奧義賽博未來發展。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
536.【財經時事放大鏡】玻璃橋 x Meta 有一批算力好便宜
【讓每一趟差旅，都更值得！】
加入國泰航空「商旅尊享計劃」，讓每一趟商務旅行，為企業與員工創造雙重價值！
🎁雙重回饋｜員工出差，公司與個人同步累積「亞洲萬里通」里數。
🎁靈活兌換｜里數滾動式永久有效，輕鬆兌換機票、艙位升等及機場貴賓室。
🎁高效管理｜透過自助服務平台，讓差旅管理省時又省力。
👉11/30前成功註冊，享2,000迎新好里： https://fstry.pse.is/9k9v5u
——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行——
▍康寧新技術引光通大逃殺
00:47 FAU（Fiber Array Unit）介紹。
06:25 GlassBridge 介紹。
11:37 為什麼本次康寧推出 GlassBridge 會影響市場對於光通訊產業的評價。
20:41 從投資觀點如何看待本次事件？
▍Meta 進軍雲服務
21:52 討論 Meta 打算出租算力，進軍雲服務背後動機。
31:13 從投資觀點如何看待本次事件？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
535.【財經時事放大鏡】CoPoS x Glass core
10:50 整理近期 CoPoS 消息
12:24 科普 CoPoS 是什麼，有哪些材料方案
17:28 玻璃在各項應用方案如 Carrier、Substrate、PLP 的細節與技術討論
24:38 翹曲解決方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高
27:20 AOI 與其他檢測方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
534.【達人聊產業】漁電共生與台灣綠電展望 ft. 永鑫能源資深董事胡根地、星耀投控總經理張淑雯
本集節目為經濟部能源署廣告
本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！
節目中將破解光電迷思、探討地方共生挑戰，聚焦儲能應用、CPPA 購電實務與「24/7 CFE」趨勢，一次掌握綠能產業鏈的關鍵議題與未來布局！
☀️太陽光電產業協會
www.tpvia.org.tw/
www.facebook.com/TPVIA01
▍漁電共生的爭議與實際狀況
00:42 社會對漁電共生的質疑，以及實際狀況探討。
12:20 漁電共生如何施行，施行前後對於養殖物的產出影響狀況差異。
19:12 光電業者與漁業業者如何共同使用土地？
▍探討台灣電網饋線不足問題
24:48 探討台灣電網饋線不足問題。
28:14 光電業者如何因應這些問題。
▍台灣綠電產業展望
37:58 兩位業者如何看待三年內的綠電產業發展展望。
42:04 永鑫能源未來三年的規劃。
44:03 運用 AI 進行能源調度的具體方法是什麼？
▍定番問題
47:33 聽眾可以透過哪些領先指標或是參考依據去研究光電產業的發展。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
533.【財經時事放大鏡】從美伊到 GaN 專利戰：能源價格與功率半導體的供應鏈洗牌
▍英諾賽科 GaN 專利戰逆襲英飛凌
06:25 介紹英諾賽科 GaN 專利戰逆襲英飛凌的前因後果。
10:32 探討被動元件與功率元件的產業狀況，以及各自在 800V HVDC 趨勢下的受惠程度。
▍美伊石油戰爭停戰
28:32 盤點油價下跌對各個產業的影響，以及拉長來看可能發生的趨勢。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
532.【達人聊產業】台灣綠電產業的現況、困境與展望 ft. 永鑫能源資深董事胡根地、星耀投控總經理張淑雯
本集節目為經濟部能源署廣告
本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！
節目中將破解光電迷思、探討地方共生挑戰，聚焦儲能應用、CPPA 購電實務與「24/7 CFE」趨勢，一次掌握綠能產業鏈的關鍵議題與未來布局！
☀️太陽光電產業協會
www.tpvia.org.tw/
www.facebook.com/TPVIA01
▍永鑫能源＆星耀投控公司介紹
01:13 永鑫能源公司與業務介紹。
02:35 星耀投控公司與業務介紹。
▍綠電產業近況探討
05:39 綠電產業 2016 年至今發展與脈絡。
08:32 探討台灣的電是否足夠議題。
13:55 表前＆後儲能產業介紹。
24:41 電網導入 AI 工具的應用與近況介紹。
33:13 台灣製造業者用電量日益增加所造成的影響＆RE100 趨勢介紹。
43:03 綠電買賣產業內容介紹。
56:30 CPPA＆全時綠電介紹。
1:05:07 太陽能電廠的綠電供給端瓶頸探討。
1:17:07 地方對於建置太陽能電廠的反對意見為何，業者做了哪些因應方法？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
531.【財經時事放大鏡】升不了壓，封不了光！HVDC & CPO 雖遲但到？
07:39 討論近期 SemiAnalysis 報告指出 800VDC 採用時程延後事件。
20:05 討論台灣光通產業鏈，以及對於市場傳出 CPO 量產時程延後事件的觀點。
33:40 在近期修正之中，可以注意的板塊。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價
最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年
立即訂閱：https://statementdog.com/pricing
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
530.【台股美股提款機】HDD 產業：代理式 AI 加速資料產生，26H2~27H1受惠量價齊漲
本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/45
07:49 當前 HDD 市場狀況更新：受惠 AI 推理，需求更上一層樓。
13:33 探討 NAND Flash 與 HDD 的產業競爭狀況，與 HDD 產業展望。
19:13 HAMR 技術介紹，以及升級狀況。
36:02 HAMR 技術升級後 HDD 產業的 ASP 與營收成長展望。
46:40 介紹本次產業報告還會探討哪些供應鏈。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價
最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年
立即訂閱：https://statementdog.com/pricing
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
529.【財經時事放大鏡】Computex 2026 門道與熱鬧
08:48 本次 Computex 重點分享。
12:32 對 NVIDIA RTX Spark 的想像，以及跟過往 AI PC 的比較。
16:26 Agentic AI 帶動的投資機會。
26:47 對於光通訊的展望討論。
31:30 Physical AI＆機器人。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價
最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年
立即訂閱：https://statementdog.com/pricing
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
528.【達人聊產業】從 CPO 到機器人，直得的微型機械&馬達商機 ft.許心璞總經理特助
【讓每一趟差旅，都更值得！】
加入國泰航空「商旅尊享計劃」，讓每一趟商務旅行，為企業與員工創造雙重價值！
🎁雙重回饋｜員工出差，公司與個人同步累積「亞洲萬里通」里數。
🎁靈活兌換｜里數滾動式永久有效，輕鬆兌換機票、艙位升等及機場貴賓室。
🎁高效管理｜透過自助服務平台，讓差旅管理省時又省力。
👉11/30前成功註冊，享2,000迎新好里： https://fstry.pse.is/9k9v5u
——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行——
今天的來賓是精密機械設計與控制的專家，直得科技的總經理特助許心璞和產品開發部經理吳軒俊。直得長期致力於機械微型化與控制，不論是控制器、馬達、滑軌、機械手臂、機器人零件...等。線性馬達、控制器、模組正搭上這波 CPO 設備及人形機器人的關節模組的大趨勢。
▍公司介紹
01:20 許心璞特助背景。
03:12 直得公司介紹。
▍產業與產品線介紹
11:41 產品組合與營收佔比。
13:51 公司透過微型馬達切入 CPO 的背景介紹。
31:24 從公司的觀點來看台灣與海外的 CPO 設備商的優缺點比較。
39:44 機器手臂產品線介紹。
57:17 公司對於當前機器人產業觀點。
1:11:48 公司與其他非紅機器人廠商差異比較。
1:20:31 公司對於機器狗、AMR、半導體等產業的市場需求展望。
▍節目定番問題
1:28:20 許心璞特助推薦書籍。
1:32:00 投資人如果想要持續關注直得或機器人產業，推薦的領先指標。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價
最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年
立即訂閱：https://statementdog.com/pricing
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
527.【財經時事放大鏡】舊記憶體轉生新元件 IPC & IPD
02:57 討論美光近日宣布將在 Fab 6開始投產 DDR4 事件。
11:20 近期半導體各大業者開始出現將控制 IC、HBM Base Die 外包的趨勢。
13:34 介紹 IPC、IPD、IVR 元件與相關機會，以及被動元件、MOSFET 的關係。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價
最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年
立即訂閱：https://statementdog.com/pricing
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
526.【台股美股提款機】NAND Flash 產業：高 IOPS SSD 需求上升拖慢供給增加速度，2026 下半年供不應求加劇
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本集贊助：TORRAS 圖拉斯 全球第一頸掛空調
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
財報狗專屬優惠：輸入【DOGCOOL2】立享91折優惠！
夏日救星！旗艦AI頸掛空調風扇：https://s.witsper.com/torras
高溫來襲，受夠汗流夾背、濕黏難耐了嗎？
COOLIFY Cyber Fold、2S Pro 真．AI 智慧頸掛冷暖空調風扇
不只出風更能一秒置身冷氣房！
隨身冷氣帶著走，這個夏天再讓 COOLIFY 帶你清涼一夏
一秒體感降溫 20 度，超大制冷面積給你極致冰涼享受
🥶 全新升級雙向轉軸設計，風向自由調整，想怎麼吹就怎麼吹
🥶 不只製冷，風量還超強，頭頸、後背同享超 COOL 感受
🥶 市場唯一支援 App 自訂操控，調節出風量、冷熱模式
🥶 全機防汗、防火、防腐蝕，多重安全充電保護超安心
🥶 C型機身適配各式脖圍，醫療級矽膠給你最佳親膚配戴體驗
即日起至8/31 於 TORRAS 官網購買 COOLIFY 全系列以及足球系列手機殼
使用財報狗專屬折扣碼【DOGCOOL2】，立享 91 折優惠！
一秒置身冷氣房 👉 https://s.witsper.com/torras
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/44
01:40 財報狗網站概念股頁面改版資訊分享。
07:21 探討近期市場懷疑 HDD、SSD 實際需求不如市場預期樂觀的可能性。
13:49 討論為什麼 STX 決定不大幅提升產能的原因，以及 HDD 產業的 HAMR 技術升級對供給端來的提升。
22:02 解析 NAND Flash 產業供需狀況，以及 2026 全年展望。
31:22 AI 推理與代理如何帶動對於 NAND Flash＆SSD 的需求增加。
45:38 NAND Flash 消費性終端市場的狀況分析。
55:12 AI 客戶需求從 QLC 轉向 TLC 的邏輯與對 NAND Flash 產業的影響探討。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價
最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年
立即訂閱：https://statementdog.com/pricing
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
525.【財經時事放大鏡】衛星 x AI x 財爆
01:08 本輪 AI 循環的 AI Infra 各項產業鏈後續展望。
14:46 今年可能 IPO 的公司 SpaceX、Anthropic、OpenAI。
17:39 SpaceX 各項業務與盈利能力。
25:49 NVIDIA 法說與財報。
28:20 近期有數間保留結論，被打入全額交割的公司，投資人需要注意相關風險。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價
最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年
立即訂閱：https://statementdog.com/pricing
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
524.【達人聊產業】突破傳輸瓶頸的背面鑽頭，大量如何用控制器攻克 PCB ft. 簡禎祈總經理
本集來賓是高階 PCB 設備商大量科技簡禎祈總經理。他將分享大量科技自創業以來，為何始終堅持自主研發控制器，並透過高度軟硬體整合，提升設備良率與加工精度，逐步打造出難以複製的技術護城河。
隨著 AI 對運算效能的需求持續提升，高速傳輸也成為 PCB 製程中越來越關鍵的挑戰。大量科技憑藉高精度背鑽技術（D+/-2 mil），協助 PCB 廠商突破訊號傳輸瓶頸，成為 AI 時代高階 PCB 製造不可或缺的設備夥伴。
▍大量科技＆簡總背景介紹
00:41 公司沿革與業務介紹。
05:15 公司 PCB、半導體兩大事業部輪廓。
56:35 公司應對當前產能供不應求有哪些規劃？
▍PCB 業務介紹
07:47 PCB 產業客戶輪廓＆技術介紹。
16:18 背鑽業務在 PCB 產業的優勢＆控制器產業介紹。
25:12 成型機業務在光模塊製程中扮演什麼角色。
32:25 PCB 產業發展中對設備的成長驅力討論。
37:30 鑽針在 PCB 產業扮演的角色。
▍半導體業務介紹
39:09 終端客戶輪廓介紹。
43:42 公司的半導體檢測設備優勢為何？
▍其他討論
47:12 AI 可能帶來哪些影響，公司如何透過 AI 賦能。
1:04:38 公司如何看本次的 PCB 循環與過往的差異。
1:08:10 公司如何看待機器人產業發展。
1:14:55 簡總的書籍推薦。
1:16:37 投資人可以透過哪些指標研究 PCB 產業與大量科技。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價
最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年
立即訂閱：https://statementdog.com/pricing
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
